Número estándar: JR/T 0238.3-2021(JR/T0238.3-2021)
Chino:金融从业规范 财富管理
Español:Código de prácticas financieras Gestión de patrimonios
Fecha de entrada en vigor:2021-12-29
Alcance estándar:Este documento estipula los requisitos profesionales para los profesionales de la gestión de patrimonios, incluyendo el proceso de servicio, la competencia profesional, la ética profesional y el código de conducta y la evaluación del nivel de competencia profesional. El presente documento se aplica a las instituciones financieras bancarias, las instituciones financieras de seguros, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades de arrendamiento financiero y otras instituciones financieras, así como al personal de los servicios de atención al público, los servicios intermedios y los servicios auxiliares que realizan actividades de gestión de patrimonios y a los profesionales relacionados que participan en actividades de gestión de patrimonios.
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